DONG Energy A/S har med succes i dag udstedt obligationer på GBP 0,5 mia. med en løbetid på 30 år. Udstedelsen skete under selskabets eksisterende obligationsprogram (EMTN program).
Nøgleoplysninger om udstedelsen:
Beløb: GBP 500 mio.
Forfaldsdato: 9. april 2040
Kuponrente: 5,75 %
Kreditspænd over Gilt (britisk statsobligation):118bp
Notering: London
Der var betydelig efterspørgsel efter obligationerne, og ordrebogen blev flere gange overtegnet. ”Vi er meget tilfredse med den positive modtagelse, vi har fået med vores debut på det britiske obligationsmarked. Finansieringen går hånd i hånd med vores øgede tilstedeværelse i Storbritannien, hvor vi bygger havmølleparker, et naturgasfyret kraftværk og udvikler vores gas- og oliefund vest for Shetlandsøerne. Derudover diversificerer udstedelsen vores investorbase og styrker vores nuværende stærke likviditetsposition”, siger Carsten Krogsgaard Thomsen, koncernøkonomidirektør i DONG Energy.
DONG Energy A/S's rating er A- med stabilt outlook fra Standard & Poor's samt Baa1 med stabilt outlook fra Moody's. Barclays Capital, Deutsche Bank og SG CIB deltog som Joint Bookrunners på denne transaktion.
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.
For yderligere information, kontakt:
Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560
Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For yderligere information, se www.dongenergy.com
Vedhæftninger:
26032010_dong energy har med succes udstedt obligationer.pdf