DONG Energy A/S har med succes i dag udstedt obligationer på EUR 750 mio. med en løbetid på 10 år. Udstedelsen skete under selskabets eksisterende obligationsprogram (EMTN program).
Nøgleoplysninger om udstedelsen:
Beløb: EUR 750 mio.
Forfaldsdato: 19. september 2022
Kuponrente: 2,625%
Kreditspænd til midswap: 88bp
Notering: London
Der var betydelig efterspørgsel efter obligationerne, og ordrebogen var pænt overtegnet.
”Vi er meget tilfredse med den positive modtagelse, vi har fået for denne Euro-obligation. Vi udnyttede det historisk lave rentemiljø til at optage finansiering til en meget attraktiv pris, samtidig med at vi yderligere styrker vores allerede stærke likviditetsposition, siger Carsten Krogsgaard Thomsen, koncernøkonomidirektør i DONG Energy.
DONG Energy's A/S rating er ‘A-‘ med CreditWatch Negative fra Standard & Poor's samt ‘Baa1’ med stabilt outlook fra Moody's.
Barclays, Danske Bank, JP Morgan and Nordea deltog som joint bookrunners på denne transaktion.
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2012 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.
For yderligere information, kontakt:
Media Relations
Helene Aagaard
+45 9955 9330
Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.400 medarbejdere og omsatte for 57 mia. kr. (EUR 7,6 mia.) i 2011. For yderligere information, se www.dongenergy.com