DONG Energy A/S har i dag udstedt en euroobligation på EUR 1,0 mia. i to
trancher ligeligt fordelt på løbetider på henholdsvis 7 og 12 år. Udstedelsen
skete under selskabets eksisterende European Medium Term Note (EMTN)-program.
Nøgleoplysninger om de to trancher:
7-årig tranche 12-årig tranche
Beløb EUR 500 mio. EUR 500 mio.
Forfaldsdato 16. december 2016 16. december 2021
Kupon 4,000% 4,875%
Kreditspænd til mid-swap 100bp 130bp
Notering London London
Der var betydelig efterspørgsel efter begge trancher, og ordrebøgerne for både
den 7-årige og den 12-årige tranche blev overtegnet mere end 10 gange.
”DONG Energy er meget tilfreds med den positive modtagelse, transaktionen har
fået på markedet for euroobligationer. Vores selskab fastholder sin stærke
likviditetsposition, og selskabets afdrag på gæld i 2009 og 2010 er begrænset.
De rejste midler vil blive anvendt til at styrke vores likviditetsposition
yderligere og til investeringsprogrammet,” udtaler økonomidirektør i DONG
Energy, Carsten Krogsgaard Thomsen.
DONG Energy's rating er A- med stabilt outlook fra Standard & Poor's samt
Baa1 med stabilt outlook fra Moody's.
BNP Paribas, Danske Bank, Morgan Stanley og RBS fungerede som joint bookrunners
for transaktionen.
Indholdet af denne koncernmeddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det
udmeldte forventede investeringsniveau.
For yderligere oplysninger kontakt:
Media Relations
Andreas Krog
+45 9955 2023
Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750