DONG Energy A/S har i dag udstedt en euroobligation på EUR 1,0 mia. i to trancher ligeligt fordelt på løbetider på henholdsvis 7 og 12 år. Udstedelsen skete under selskabets eksisterende European Medium Term Note (EMTN)-program.
Nøgleoplysninger om de to trancher:
7-årig tranche
12-årig tranche
Beløb
EUR 500 mio.
EUR 500 mio.
Forfaldsdato
16. december 2016
16. december 2021
Kupon
4,000%
4,875%
Kreditspænd til mid-swap
100bp
130bp
Notering
London
London
Der var betydelig efterspørgsel efter begge trancher, og ordrebøgerne for både den 7-årige og den 12-årige tranche blev overtegnet mere end 10 gange. ”DONG Energy er meget tilfreds med den positive modtagelse, transaktionen har fået på markedet for euroobligationer. Vores selskab fastholder sin stærke likviditetsposition, og selskabets afdrag på gæld i 2009 og 2010 er begrænset. De rejste midler vil blive anvendt til at styrke vores likviditetsposition yderligere og til investeringsprogrammet,” udtaler økonomidirektør i DONG Energy, Carsten Krogsgaard Thomsen.
DONG Energy's rating er A- med stabilt outlook fra Standard & Poor's samt Baa1 med stabilt outlook fra Moody's. BNP Paribas, Danske Bank, Morgan Stanley og RBS fungerede som joint bookrunners for transaktionen.
Indholdet af denne koncernmeddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.
For yderligere oplysninger kontakt:
Media Relations
Andreas Krog
+45 9955 2023
Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750
Vedhæftninger:
dong energy har udstedt en euroobligation på eur 1,0 mia.pdf