I forlængelse af Finansministeriets meddelelse i dag bekræfter DONG Energy A/S
at være klar til en notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S.
Børsnoteringen forventes at bestå af et salg af eksisterende aktier til
institutionelle og private investorer i Danmark samt til institutionelle
investorer uden for Danmark. DONG Energys aktionærer består forud for det
planlagte udbud af aktier af den danske stat (73,0 %), SEAS-NVE Holding A/S
(10,9 %) og tidligere aktionærer i Elsam A/S (16,1 %).
“Som et førende nordeuropæisk integreret energiselskab er dette et stort skridt
i DONG Energys udvikling. Vi ser attraktive muligheder for at skabe yderligere
vækst i de kommende år og udvide vores position i Nordeuropa. Vi er glade for
at kunne tilbyde nye investorer mulighed for at deltage i vores selskabs
fremtidige vækst,” udtaler administrerende direktør for DONG Energy A/S, Anders
Eldrup.
Citi, Danske Markets og Morgan Stanley er Joint Global Co-ordinators og Joint
Bookrunners i forbindelse med børsnoteringen af DONG Energy. Nordea er Joint
Lead Manager og ABN AMRO, Carnegie og SEB Enskilda er Co-Lead Managers.
Kort om DONG Energy
DONG Energy er et integreret energiselskab med førende markedspositioner i
Danmark samt med markedspositioner på andre væsentlige nordeuropæiske
energimarkeder, herunder Norge, Storbritannien, Tyskland, Holland, Sverige og
Polen. Selskabet er Danmarks største producent af el og varme og er blandt de
førende producenter af el fra offshore vindmølleparker. DONG Energy har
omfattende aktiviteter inden for efterforskning efter og indvinding og
produktion af olie og naturgas i Nordeuropa med særlig fokus på naturgas. DONG
Energy sælger desuden el og naturgas til flere end en million kunder.
DONG Energys koncernledelse består af administrerende direktør Anders Eldrup,
økonomidirektør Carsten Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør (Generation) Niels
Bergh-Hansen, koncerndirektør (Exploration & Production) Søren Gath Hansen,
koncerndirektør (Distribution) Lars Erik Clausen og koncerndirektør (Markets)
Kurt Bligaard Pedersen.
Spørgsmål til denne meddelelse bedes rettet til:
Investor Relations: Steen Juul Jensen, tlf. 30 57 88 82
Media Relations: Louise Münter tlf. 61 55 87 71
Yderligere oplysninger kan fås på www.dongenergy.com.
Disclaimer
Dette dokument udgør annoncering i henhold til bekendtgørelse nr. 1232 af 22.
november 2007, der implementerer dele af direktiv 2003/71/EF (sammen med alle
gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte medlemslande
(“Prospektdirektivet”)). Et prospekt udarbejdet i henhold til
Prospektdirektivet vil blive offentliggjort og kan, når det er offentliggjort,
rekvireres fra sælgeren af værdipapirer.
Dette dokument udgør ikke et udbud af værdipapirer. Værdipapirerne er ikke
registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer
(“U.S. Securities Act”) og må ikke, medmindre en sådan registrering sker,
udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en undtagelse fra eller i en
transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i U.S. Securities Act.
Selskabet har ikke til hensigt at registrere nogen del af udbuddet i USA eller
at foretage et offentligt udbud af værdipapirer i USA. Ethvert udbud af
værdipapirer vil ske på baggrund af et prospekt, som vil indeholde detaljerede
oplysninger om selskabet og ledelsen samt om regnskabsforhold.
For så vidt angår andre EØS-medlemslande end Danmark, som har implementeret
Prospektdirektivet, er dette dokument alene rettet til og henvender sig alene
til kvalificerede investorer i det pågældende medlemsland som defineret i
Prospektdirektivet som implementeret i det pågældende medlemsland.
Dette dokument udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for
Storbritannien, 2) “investment professionals” som defineret i paragraf 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Den
Britiske Bekendtgørelse”), 3) “high net worth companies” og andre, til hvem det
lovligt kan videreformidles som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i Den
Britiske Bekendtgørelse, eller 4) personer, der i forbindelse med en
medarbejderaktieordning falder inden for Den Britiske Bekendtgørelses paragraf
60 (alle sådanne personer betegnes under et “relevante personer”).
Værdipapirerne udbydes kun til relevante personer, og enhver opfordring til
eller ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde
erhverve sådanne værdipapirer vil kun blive indgået af sådanne relevante
personer. Personer, der ikke er relevante personer, bør ikke handle på baggrund
af eller på anden vis støtte ret på dette dokument og dets indhold.
Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn, herunder om de finansielle
forventninger til 2007. Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med
risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger
væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er
ikke begrænset til, udviklingen på olie-, naturgas-, el-, kul-, CO2-, valuta-,
og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder,
forandring af konkurrencesituationen på DONG Energys markeder,
leveringssikkerhed og integrationen af tilkøbte aktiviteter.
Denne meddelelse er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe
aktier, som selskabet måtte udbyde i forbindelse med en eventuel børsnotering.