Ørsted A/S annoncerer selskabets intention om at udstede en subordineret grøn hybrid-obligation af benchmark-størrelse med udløb i 3019 og med første mulighed for at foretage indfrielse efter 8 år (NC8).
Formålet med transaktionen er at refinansiere den eksisterende EUR 600 mio. 3.0% hybrid-obligation udstedt i 2015, som kan indfries til kurs pari fra 10 August til 6. November 2020. Ørsted har i dag også inviteret ejere af denne hybrid-obligation til at tilbyde Ørsted A/S at tilbagekøbe sådanne hybrid-obligationer - se særskilt koncernmeddelelse relateret til købstilbuddet.
Ørsted’s investeringer i grønne energiprojekter for et beløb svarende til nyudstedelsen vil blive allokeret til den nye hybrid-obligation i henhold til Ørsteds’ ’Green Finance Framework’, der har en ’second opinion’ fra Cicero med ’Dark Green Shading’ (https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing).
Ørsted A/S har en rating på Baa1 med stabilt outlook hos Moody's, BBB+ med stabilt outlook hos Standard & Poor's og BBB+ med stabilt outlook hos Fitch. Ørsted A/S' grønne hybrid-obligationer forventes at få ratingen Baa3 hos Moody's, BB+ hos Standard & Poor's og BBB- hos Fitch.
J.P. Morgan er ’Global Coordinator’ på transaktionen og ’Joint Lead Manager’ sammen med Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S og MUFG Securities EMEA Plc.
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2019 eller det udmeldte forventede investeringsniveau for 2019.
For yderligere information kan du kontakte:
Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 99 55 95 60
Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 79 96
Ørsteds vision er at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, vindmølleparker på land, solenergi- og energilagringsanlæg samt bioenergianlæg og forsyner sine kunder med energiprodukter. Ørsted har 6.500 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2018 en omsætning på 76,9 mia. kr. (10,3 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på orsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.
Vedhæftet fil