DONG Energy har tirsdag 28. april 2009 udstedt to benchmark eurobond
obligationer, med henholdsvis 5 år og 10 års løbetid.
EUR 500,000,000 4,875% obligation med forfald 7 maj 2014
EUR 500,000,000 6,50% obligation med forfald 7 maj 2019
Dette er DONG Energy's første udstedelse i eurobond markedet siden selskabets
markedstransaktion i 2006. Afregningsbeløbet skal anvendes til den generelle
finansiering af selskabet. Transaktionen modtog betydelig efterspørgsel og den
totale ordrebog blev overtegnet ca. 8 gange.
“DONG Energy er meget tilfreds med den positive modtagelse eurobond markedet
has givet disse to trancher. Vores selskab opretholder en stærk
likviditetsposition og selskabets afdrag på gæld er ret begrænsede i år.
Midlerne vil blive anvendt til en yderligere styrkelse af vores
likviditetsposition og til vores investeringsprogram” kommenterer Carsten
Krogsgaard Thomsen, Chief Financial Officer ved DONG Energy.
DONG Energy's rating er BBB+ med stabilt outlook fra Standard & Poor's samt
Baa1 med stabilt outlook fra Moody's.
Barclays Capital, J.P. Morgan, Nordea Markets og Royal Bank of Scotland deltog
som Joint Bookrunners på denne transaktion.
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger
til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte
forventede investeringsniveau.
For yderligere information, kontakt venligst:
Investor relations:
Morten Hultberg Buchgreitz, Senior Vice President
Tel: +45 9955 9750
E-mail: investorrelations@dongenergy.com
_________________
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i
Danmark.
Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle
energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 5.500
medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr.
(ca. EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com