For at forstærke selskabets kapitalstruktur og for yderligere at sikre
selskabets kapitalstrukturmål annoncerer DONG Energy A/S selskabets intention
om, afhængigt af markedsforholdene, at udstede nye hybridobligationer med
forfaldsdato i 3010.
Samtidig annoncerer DONG Energy en invitation til alle ejere af selskabets EUR
1,1 milliard hybridobligationer med forfaldsdato i 3005 (ISIN: XS0223249003)
til at tilbyde deres eksisterende hybridobligationer kontant tilbagekøbt af
selskabet til en pris, der fastsættes i overensstemmelse med vilkårene i det
dertil relaterede Tender Offer Memorandum. Invitationen forventes at være åben
for alle ejere af hybridobligationerne fra senest tirsdag den 16. november
2010.
Invitationen vil være betinget af en succesrig gennemførelse af udstedelsen af
de nye hybridobligationer. Det er hensigten, at udstedelsen af de nye
hybridobligationer nævnt ovenfor mindst skal have benchmark størrelse, men
afhængig af antallet af eksisterende obligationer, der tilbydes tilbagekøbt af
selskabet, kan den nye udstedelse blive forhøjet op til et samlet nominelt
beløb på EUR 1,6 milliard.
Prospekt for nyudstedelsen vil blive indsendt til CSSF (Finanstilsynet i
Luxembourg) til godkendelse.
Adgang til de relaterede dokumenter Tender Offer Memorandum og Launch
Announcement Tender Offer kan opnås via følgende link:
http://www.dongenergy.com/da/investor/finansiering/pages/tender_offer.aspx
Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger
til det finansielle resultat for regnskabsåret 2010 eller det udmeldte
forventede investeringsniveau.
For yderligere information, kontakt:
Investor Relations
Morten Hultberg Buchgreitz
+45 9955 9750
Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i
Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere
og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring
6.000 medarbejdere og omsatte for knap 50 mia. kr. (EUR 6,6 mia.) i 2009. For
yderligere information, se www.dongenergy.com